< Marketing Focus >
가격경쟁을 피하고 고가격 전략을 추구하는 질레트 면도기
면도기 시장의 선두주자인 질레트의 사례는 섣부른 가격대응이 불필요한 손실을 초래할 수 있다는 점을 잘 보여준다. 1970년대 일회용 볼펜과 라이터로 큰 인기를 끈 빅(Bic) 사는 그간의 성공을 바탕으로 일회용 면도기 시장에 진출했다. 빅의 시도는 꽤 성공적이었다. 당시 고객들은 질레트의 값비싼 카트리지형 면도기 대신 빅의 일회용 면도기를 더욱 선호하게 됐다.
질레트는 빅에게 잠식당한 시장점유율을 만회하기 위해 저가의 일회용 면도기인 ‘굿뉴스’를 출시했다. 하지만 이 결정은 질레트를 딜레마에 빠지게 했다. 저가상품을 출시해 시장점유율을 회복하긴 했지만, 수익성이 극히 낮아져 적지 않은 손실을 입었기 때문이다. 게다가 높은 브랜드 가치에 기반해 유지해온 프리미엄 포지션이 위협받게 됐고, 결과적으로 저가 면도기 카테고리를 고객에게 널리 알리는 결과도 초래됐다.
결국 질레트는 빅과의 저가경쟁을 포기하고 뛰어난 품질과 브랜드 가치에 기반한 전통적 고가전략을 고수하기로 결정했다. 이런 결정에 따라 질레트는 1989년 이후 센서, 마하3, 퓨전 등의 혁신적인 신제품을 꾸준히 내놓으며 면도날당 가격을 3배(298%) 가까이 올릴 수 있었고, 그에 따른 높은 성장성과 수익성을 향유하게 됐다.
자료원 : 동아비즈니스리뷰, 2009. November. 1st. p.21.
< Marketing Focus >
초과예약 방식을 이용한 수요관리를 통해 수익극대화를 추구하는 항공사
미국네서 국내선을 자주 타다 보면 예약된 승객이 초과되어 몇 분의 승객은 이번 비행기를 탈 수 없으니 다음 비행기를 이용하실 수 있는 분은 직원에게 알려달라는 안내방송이 종종 나온다.
미국 항공사들은 수요가 많으면 ‘초과예약’이란 방식으로 정해진 좌석보다 조금 더 많은 좌석을 판매한다. 즉 좌석이 이미 다 찼는데도 돈을 받고 ‘있지도 않은 좌석’을 판매하는 것이다. 그렇기 때문에 가끔 이런 상황이 발생한다.
한 연구에 따르면, 고객이 항공권을 예약하고 결제까지 마쳤다 해도 중도에 탑승날짜를 변경하거나 출발 전에 나타나지 않는 경우가 예약의 15퍼센트에 이른다. 만약 비행기가 출발하기 전에 수요가 많아 예약이 다 차버리면 예약 종료 후 좌석을 예약하려는 승객은 다른 항공편이나 다른 항공사를 찾을 수밖에 없다. 그런데 정작 출발 당일 예약한 승객이 나타나지 않거나 출발 직전 예약을 변경한다면 항공사로서는 손해를 보게 되는 셈이다. 탑승을 하지 않거나 출발 직전에 탑승 날짜를 미룬 손님이 사전에 좀 더 일찍 항공사에 통보를 해줬다면 항공사는 이들이 비운 좌석을 다른 고객으로 채울 수도 있었는데 그 기회를 놓친 것이다.
항공기 좌석은 소멸성 상품이므로 이미 비행기가 하늘로 떠버리는 순간 그 좌석의 가치는 영원히 사라지고 만다. 그렇기 때문에 가능한 많은 승객을 싣고 운행을 해야 최대의 이윤을 남길 수 있다. 이 말은 곧 출발 당일 승객의 갑작스런 예약 취소나 변경은 항공사 운영에 적지 않은 타격을 준다는 뜻이기도 하다.
수익으로 끌어들일 수 있는 15퍼센트가 갑작스런 변경으로 그만큼의 손해로 바뀐다. 따라서 문제는 15퍼센트라는 높은 예약 변경률이다. 이런 손해를 줄이고자 짜낸 방안이 정해진 좌석보다 좀 더 많은 좌석을 사전에 판매하는 초과예약방식이다. 초과예약방식은 지난 수년간의 데이터를 바탕으로 비행편당 출발 날짜의 수요를 예측한다. 출발 당일 수요가 실제 비행편 좌석보다 더 많을 거라 예상되면 예약 부도율이나 출발 당일 취소율을 감안해 실제 좌석보다 조금 더 많은 좌석의 예약을 받는다. 즉 예약을 더 많이 받아 예상되는 당일 취소분을 상쇄하려는 전략이다.
하지만 이런 통계자료를 바탕으로 내린 결정이 늘 정확하게 맞아 떨어지지는 않는다. 실제로는 출발 당일 평균 예약취소율보다 취소율이 훨씬 낮아 탑승객이 좌석수보다 더 많을 경우도 있다. 이 경우에 항공사는 승객들 중 자리를 양보할 신청자를 받는다. 물론 이에 대한 보상도 따른다. 자리를 양보하는 승객에게는 항공권을 무료로 제공하고 만일 다음 비행기가 다음날 아침에 있다면 공항 근처에 숙박할 수 있는 숙박권도 제공한다. 물론 이런 무료 항공권은 거의 대부분이 비수기에만 사용할 수 있는 것으로 항공사로서는 부담없이 제공할 수 있는 보상이다. 소멸성 상품의 특성상 비수기 때 남은 좌석에 승객 하나 더 태운다고 해서 비용이 더 드는 게 아니기 때문이다.
자료원 : 장영재, 경영학콘서트, 비즈니스북스. 2010. pp.74-76.
< Marketing Focus >
내부마케팅을 통해 높은 외부고객 만족과 마케팅성과를 실현한 페덱스
서비스마케팅 : 내부고객관리 내부고객에 대한 투자
미국 테네시주 멤피스공항은 밤 11시 30분이 되면 ‘페덱스 공항‘으로 바뀐다. 활주로에는 한 시간에 90대꼴로 페덱스의 화물을 실은 비행기가 전 세계에서 꼬리에 꼬리를 물고 들어온다. 200만 개에 이르는 화물 분류와 적재,배송 등을 담당하는 8,000여 명의 직원들의 바쁜 몸놀림이 시작되는 시간이다. ’페덱스 허브‘라고 불리는 이곳에서 일하는 이들은 대부분 흑인, 히스패닉 등 중하위 계층이다. 서류 등 소화물 분류 작업팀에서 일하고 있는 팀 리더 샐리 헤이머에게 다가가 “일한지 얼마나 됐느냐”고 묻자 손놀림을 멈추지 않은 채 “14년”이라는 답이 돌아왔다. 그에게 “이곳에서 일하는 것이 힘들지 않느냐”고 물었지만 그는 “힘들지만 여기서 일하는 것은 다른 곳에서 일하는 것과 다르다”고 답했다. 이유는 간단했다. “이곳에서 열심히 일하다 보면 언젠가 페덱스의 최고경영자(CEO)가 될 가능성이 있으니까”라는 답변이었다.
페덱스에는 말단사원으로 입사해 CEO가 된 성공신화가 수두룩하다. 사무직뿐만 아니라 비정규직 배달직원에게까지 기회는 말 그대로 ‘공평하게’ 주어진다. 2007년 페덱스 그라운드(육송부문) CEO로 기용된 데이브 레브홀츠는 1976년 페덱스의 밀워키지점에서 차를 닦고 물건을 나르던 비정규직으로 회사생활을 시작했다. 데이비드 브론젝 전 페덱스 익스프레스 CEO도 1976년 배달직원으로 페덱스에 입사했지만 2004년에는 포천지가 선정한 미국 최고의 경영인에 뽑혔다. 이같은 일이 가능한 이유는 외부직원을 스카우트하기보다 내부직원에게 충분한 교육과 승진기회를 부여하는 ‘PSP 정책’ 덕분이다. “직원들을 가장 먼져 고려할 때(People) 고객에 대한 서비스의 질이 높아지고(Service) 회사가 이윤을 많이 남길 수 있다(Profit)"는 창업주 프레데릭 스미스의 기업철학에서 나온 것이다. 실제 모든 페덱스 직원은 연간 2,500달러의 교육비를 회사에서 지원받아 마음껏 외부교육을 받을 수 있다. 페덱스의 인사총괄 담당자 주디에지 부사장은 고등학교만 졸업하고 21세에 페덱스의 고객 상담 콜센터 직원으로 입사했지만 회사에 다니면서 대학과 대학원을 졸업해 현재의 지위에 오를 수 있었다. 직원들을 구조조정하는 일도 좀처럼 없다.
직원들을 채용할 때 인종,성별,나이,종교,성적,취향 등을 아예 묻지 않는 것은 물론 만약 승진과정에서 차별을 받았다고 생각되면 언제라도 조사해 달라고 회사에 요청할 수 있다. 페덱스의 미국직원 21만 2,200여 명 중 여성의 비중은 29%, 인종 등을 고려한 ‘소수자(minority)' 비중은 41%(2006년 기준)에 이른다. 대신 일단 매니저(부장)급 이상의 간부로 승진한 이들에게는 혹독한 리더쉽 교육과정이 기다리고 있다. 에지 부사장은 “15년 전 매니저로 승진했을 때 법률지식부터 페덱스의 역사와 가치관, 직원들을 관리하는 법, 만족시키는 법, 인사 평가방법 등 한꺼번에 많은 것을 배웠다. 주로 비정상적인 상황에서 주어진 과제를 해결하는 식으로 교육이 이뤄 졌는 데, 다시 떠올리기 싫을 정도로 힘들었다”고 말했다. 초기 리더쉽 교육 후에도 2년마다 정기적으로 간부에 대한 교육이 이뤄진다. 직원들이 자신을 말하고 있는 간부의 리더쉽을 다각도로 평가하는 SFA(Survey-Feedback-Action) 제도도 간부들을 힘들게 하는 요인이다. 에지 부사장은 “페덱스의 간부들은 강력한 검증과정을 거치며 단련된 리더들”이라며 “뛰어난 리더쉽을 가진 사람들만이 다시 내부의 유능한 인재들을 찾아낼 수 있다”고 강조했다. 이 같은 인재관리 시스템을 통해 연간 10%가량의 성장을 거듭하며 세계적인 운송회사로 성장할 수 있었다.
자료원 : 한국경제, 2008.1.12
< Marketing Focus >
타겟마케팅 전략의 도입으로 재기에 성공했던 아메리칸 항공
항공사나 호텔은 ‘사업목적’의 여행객과 ‘관광목적’의 여행객으로 고객을 세분화한다. 이 두 고객군은 예약이나 가격 선택에서 서로 다르다. 우선 사업목적인 여행객은 관광목적의 여행객과 비교해 가격에 덜 민감하다. 사업상 일정에 맞는 항공편이다 숙박일지를 고르다 보니 가격보다는 일정에 더 비중을 둔다. 여기에 회사 경비로 여행하기 때문에 저렴한 항공편을 찾는 수고나 노력을 덜 들이기도 한다. 또한 사업상 중요한 계약이나 회의를 위한 출장일 경우 여행결과에 따른 금전적 가치가 출장비용보다 훨씬 더 크다. 이 경우 항공료 몇 푼 아끼는 것보다 사업상 효율적인 일 처리가 더 큰 가치가 있을 수 있다. 즉 여행의 목적 자체가 부를 창출하기 위한 여행이다. 이런 까닭에 사업목적의 여행객들은 가격에 덜 민감하다. 반면 휴가나 개인적 목적의 여행객들은 가격에 민감하다. 엇비슷한 여행상품들이나 항공권들 중에서 가격이 약간이라도 싼 게 있으면 이들은 그쪽을 택한다. 휴가나 관광여행의 경우 자신의 지갑에서 돈이 나가게 되고 사업상의 여행과는 달리 지출의 목적이 강하기 때문에 저렴한 가격대를 선호하는 고객이 많다. 이들은 여러 여행사의 서로 다른 상품을 비교하고 인터넷으로 여러 항공사를 검색하는 수고도 아끼지 않는다. 할인 특가나 세일 상품을 이용하는 여행객들의 대부분이 휴가나 개인여행이 목적이라는 사실은 이런 이유 때문이다.
이렇게 고객이 두 부류로 나뉜다면, 항공사는 각 타겟 고객에 대해 어떤 차별화를 추구해 최대의 수익을 올릴 수 있을까? 당연히 가격에 덜 민감한 사업 목적의 고객에게는 가격을 더 받고 반대로 가격에 민감한 관광이나 레저 목적의 고객에게는 더 싼 가격을 제시하면 더 많은 수익을 거둘 수 있다. 처음 이 아이디어를 활용한 곳이 미국의 아메리칸항공이다. 항공산업이 세계에서 가장 발달한 미국도 1970년대 후반기까지는 항공권 가격이 우리나라 철도요금처럼 운행편당 정해진 고정가격 정책을 유지했다. 비즈니스 클래스나 일반석의 차이만 있었을 뿐 노선 내의 동일한 등급의 좌석가격은 동일하여, 표를 일찍 구입하나 늦게 구입하나 같은 가격에 표를 살 수 있었다. 그러나 1979년에 도입된 항공자유화 조치로 수많은 저가 항공사들이 생겨났고, 시장은 몇 개의 큰 회사가 나눠 먹던 공급 중심에서 소비자가 좀 더 싼 가격에 서비스를 찾아 선택할 수 있는 수요 중심으로 급속히 재편됐다. 특히 기존 가격의 절반에 해당하는 저가 항공사들은 기존 대형 항공사들에게는 큰 위협이었다. 이 점은 당시 최대의 항공사인 아메리칸항공도 예외는 아니었다. 이런 새로운 시장환경에서 아메리칸항공도 수요가 급감하고 채산성이 낮아져 회사존립 자체가 위태로운 상황에까지 이르렀다.
아메리칸항공이 당면한 가장 큰 문제는 가격과 수익성이었다. 신생 저가 항공사들은 새로 도입한 소형 비행기로 운행비용을 낮춰 파격적인 가격으로 서비스할 수 있었다. 하지만 아메리칸항공 같은 기존의 대형 항공사가 새로운 저가 항공사와 대항하기 위해 가격을 낮추기는 어려웠다. 가격을 낮출 수도 없고 유지할 수도 없는 진퇴양난의 상황이었던 것이다. 이 문제를 해결하기 위해 당시 아메리칸항공은 기존의 획일화된 가격정책을 과감히 버리고 좀 더 과학적인 가격정책과 운행방식을 도입하기로 했다. 우선 기존고객들 중저가 항공사에 빼앗긴 고객의 대부분이 일반 레저나 여행 목적의 고객인 점을 간파했다. 반면 저가 항공사가 생겨도 계속 아메리칸항공을 이용하는 고객들은 사업목적의 고객이었다. 이 고객들은 저가 항공사가 제공하는 저렴한 가격보다 대형 항공사가 제공하는 좀 더 나은 기내 서비스와 출장스케줄에 맞춰 선택할 수 있는 더욱 다양한 노선에 더 큰 가치를 두는 고객이었다. 이를 파악한 아메리칸항공은 가격 차별화 정책을 적용하기로 했다. 가격에 덜 민감한 사업목적의 고객에게는 좀 더 나은 서비스를 제공하는 대신 가격을 좀 더 올리고, 레저나 여행 목적의 승객에게는 저가 항공사의 가격만큼 파격적으로 낮은 가격을 제시하는 가격 차별화 정책이었다.
아메리칸항공은 기존 일반 항공권 가격을 대폭 올리는 대신 예약을 몇 개월 일찍 하면 대폭 할인해 주는 정책을 실행했다. 그리고 기존에는 예약을 취소하거나 변경하려면 정해진 약간의 위약금을 물렸는데, 일반 항공권에는 이런 위약금 제도를 적용하지 않았다. 일반 항공권은 비싼 스케줄 대신 변경이 자유로워 할인 항공권과 차별화된 인센티브를 제공한 셈이다. 반대로 할인 항공권의 경우 예약변경이 자유롭지 않은 대신 훨씬 저렴했다. 이런 기준의 가격 차별화는 고객을 자연스럽게 사업 목적의 승객과 레저 목적의 승객으로 구분하는 역할을 훌륭히 수행했다. 고객은 항공권과 가격과 예약 유동성의 가치를 놓고 저울질했다. 당연히 출장일정이 늘 유동적이고 출발일 며칠 전에야 출장일정이 확정되는 사업 목적의 승객은 자연스럽게 값비싼 일반 항공권을 선택하게 되었고, 가격에 민감한 레저 목적의 승객은 저가의 할인 항공권을 이용하게 되었다.
저가 항공사로 눈을 돌리던 레저나 여행 목적의 여행객들이 예약만 일찍하면 신생 저가 항공사보다 인지도가 더 나은 아메리칸항공을 이용할 수 있게 되자 다시 아메리칸항공을 찾기 시작했다. 아메리칸항공의 할인 항공권 가격이 신생 저가 항공사의 항공권 가격과 비슷하다면 아직 시장에서 검증되지 않은 신생 저가 항공사보다는 역사와 인지도가 있는 아메리칸항공을 선택하는 것이 더 가치가 있다는 게 시장의 선택이었다. 반면 비싸더라도 가격에 민감하지 않은 사업목적의 승객들은 출발 직전까지도 예약할 수 있고 예약변경도 자유로울 뿐 아니라 예약변경시 위약금이 없는 아메리칸항공에 더 가치를 두었고 변함없이 아메리칸항공을 이용했다. 이런 가격 차별화 정책으로 재기한 아메리칸항공은 이외에도 수익에 초점을 둔 전략과 운영정책을 실시해 3년 사이에 1조 4천억원 이상의 이익증가를 실현하여 최대의 항공사로 도약하게 되었다.
자료원 : 장영재, 경영학콘서트, 비즈니스북스, 2010. pp.66-71.
[ 사례 연구 ]
정서의 룰을 계산의 룰로 바꾼 오즈
LG텔레콤의 효자상품인 오즈는 단순히 무선인터넷 시장 침투를 위한 니치(niche) 상품으로 만들어 지지 않았다. LG텔레콤은 3세대(G) 이동통신 시장에서 살아남기 위한 ‘최후의 카드’로 고심 끝에 오즈를 꺼내들었다.
또 오즈는 ‘2년차 징크스’를 깨고 지속적인 성장을 거듭하고 있다. 2008년 4월 등장한 오즈는 그 해 52만 명의 고객을 확보했으며, 누적고객이 100만 명(2009년 11월 말 현재)을 돌파해 100% 가까이 성장했다. LG텔레콤 전체 가입자 중 오즈 정액제 가입자 비율은 12%인데, 이는 업계 1위인 SK텔레콤과 비슷한 수준이다. LG텔레콤은 SK텔레콤이 7,8년에 걸쳐 이룩한 성과를 단 2년 만에 따라잡았다. 지금 추세라면 2010년에는 LG텔레콤의 무선인터넷 정액 이용자 비율이 SK텔레콤을 앞지를 예정이다.
*** 경쟁사가 따라올 수 없는 가격
오즈 성공의 첫 번째 비결은 경쟁사의 허를 찌른 마케팅전략에 있다. LG텔레콤은 오즈를 내놓기 1년 전부터 1:1 고객심층면접과 포커스그룹인터뷰(FGI) 등 다양한 방식으로 시장조사를 실시하고 마케팅전략을 세웠다. 그 결과 경쟁사들이 결코 따라할 수 없는 차별화된 서비스와 가격의 무선인터넷 상품이 탄생했다.
오즈 서비스 출범을 위해 만들어진 프로젝트 팀은 1년 동안 소비자 조사를 통해 고객의 욕구를 도출하고, 이에 따라 서비스를 설계했다. 조사결과 휴대전화 이용자들의 무선인터넷 서비스 사용을 막는 3가지의 장애물(1.자칫하면 수십만에서 수백만 원까지 나올 수 있는 높은 이용료, 2.작고 해상도가 떨어지는 휴대전화 화면, 3. 불편하고 복잡한 무선인터넷 사용법)이 있다는 것이 드러났다. LG텔레콤은 이 3가지 장애물을 극복하기 위해 △월 6,000원(1GB 기준)의 정액요금제를 마련하고 △제조사와 협의해 화면이 크고 해상도가 높은 휴대전화를 개발했으며 △기존 메뉴방식을 탈피해 웹사이트 화면을 그대로 볼 수 있는 풀브라우징(full-browsing)방식을 채택했다.
특히 오즈는 월 사용료 6,000원이라는 파격적 이용료로 고객들에게 강하게 어필했다. 이는 저렴한 원가구조와 무선데이터 통신이 LG텔레콤의 주력 상품이 아니라는 점 때문에 가능했다. LG텔레콤은 3G통신망을 완전히 새로 구축한 경쟁사와 달리, 기존 통신망을 업그레이드한 3G통신망(CDMA 2000 1X EV-DO Revision A)을 이용해 원가 경쟁력이 있었다.
또 LG텔레콤의 기존매출에서 데이터통신이 차지하는 비중이 적어 상대적으로 저렴한 이용료를 채택할 수 있었다. 2007년 당시 SK텔레콤과 KTF의 가입자 1인당 무선인터넷 매출액은 약 1만원 이었다. 하지만 LG텔레콤의 매출액은 5,000원도 되지 않았다. 경쟁사가 6,000원짜리 요금제를 만들면 고객 1명당 매달 4,000원의 손해가 생기지만, LG텔레콤은 1,000원의 이익이 생기는 셈이었다.
*** 2년차 성공의 비결은?
오즈의 성공에서 주목할 또 다른 점은 2년차에도 성공을 이어갔다는 것이다. 정보기술(IT) 서비스나 제품은 초기의 얼리어답터 구매 이후에 캐즘(chasm)을 경험하는 것이 일반적이다. LG텔레콤은 일반고객을 겨냥한 쉽고 간편한 서비스로 캐즘을 뛰어넘었다.
LG텔레콤은 고객의 라이프스타일을 분석해서 연령별로 필요한 생활 밀착형 서비스를 차별적으로 제공하는 전략을 사용했다. 실시간 교통정보와 지도검색,날씨정보,증권정보 등의 콘텐츠는 오즈 시작화면에 배치돼 고객 편의성을 극대화했다. 2009년 6월에는 모바일에 최적화되고 접속빈도가 높은 사이트와 생활 밀착 콘텐츠를 묶어 맞춤정보를 제공하는 ‘오즈라이프 24’ 초기화면 서비스를 시작했다. 매주 수요일 경품을 걸고 특정 메뉴에 들어가 보라고 권유하는 ‘오즈데이’ 이벤트는 고객들에게 서비스 내용을 알리는 데 한몫을 했다.
이런 노력은 실제로도 결실을 맺고 있다. 현재 오즈의 이용자는 10~20대가 중심인 경쟁사와 달리 전 연령대가 고르게 분포돼 있다. 2009년 6월 기준으로 오즈 가입자 중 30대는 23%, 40대는 16%에 이른다. 50대 이상도 15%나 된다.
LG텔레콤은 요금전략에서도 가격우위와 일반고객 유인의 목적을 달성하기 위해 노력했다. 2009년 8월 내놓은 ‘오즈 알짜정액제’는 오즈요금에 3,900원을 추가하면 벨소리와 통화연결음,게임,주식시세 정보 등 50여 종의 모바일 콘텐츠를 별도 정보이용료 없이 이용하도록 했다. 2009년 7월 선을 보인 ‘오즈&조이’는 업계 최초의 ‘하이브리드 결합상품’이다. 이 요금제는 데이터 통화와 영화,책,할인점 할인혜택을 묶었다. 고객이 오즈요금제에 4,000원을 추가하면 매월 편의점 이용 및 도서 구입에 6,000원, 영화 관람에 1만 4,000원의 할인혜택을 받을 수 있다.
오즈의 성공은 다양한 부가적 효과도 가져왔다. 무엇보다도 LG텔레콤의 브랜드 이미지가 좋아졌다. 그동안 LG텔레콤은 ‘3위 사업자’나 ‘통화 품질이 떨어 지는 곳’ 등의 부정적 이미지로 고전했지만 오즈를 통해 이를 크게 개선시켰다. 오즈 서비스를 이용하는 고객들의 LG텔레콤에 대한 이미지나 만족도는 그렇지 않은 고객에 비해 상당히 높은 편이다.
오즈는 젊고 수익성이 높은 고객들도 끌어들였다. 이전의 LG텔레콤 고객은 저렴한 음성요금을 선호하는 중년층이 중심이었다. 하지만 오즈 서비스 이후 10대 후반에서 30대 초반의 젊은 고객들이 다수 유입됐다.
한편 2009년말 현재 오즈 서비스는 2가지 도전에 직면해 있다. 시장기반을 구축한 사업을 앞으로 어떻게 진행할 것인가와 무선랜(WiFi) 기능을 갖춘 아이폰과 옴니아폰 등 스마트폰의 도전이다.
자료원 : 동아비즈니스리뷰, 2009. No.47. pp.26-29.
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미아동 강북구 서울
응암동 은평구 서울
15,000
미아동 강북구 서울
응암동 은평구 서울
15,000
마장동 성동구 서울
잠실동 송파구 서울
15,000
행촌동 종로구 서울
목동 양천구 서울
15,000
수유동 강북구 서울
의정부동 의정부시 경기
15,000
누읍동 오산시 경기
금암동 오산시 경기
15,000
행신동 고양시 덕양구 경기
마곡동 강서구 서울
15,000
역삼동 강남구 서울
가락동 송파구 서울
15,000
수유동 강북구 서울
가능동 의정부시 경기
15,000
삼성동 강남구 서울
양재동 서초구 서울
15,000
합정동 마포구 서울
북가좌동 서대문구 서울
15,000
도봉동 도봉구 서울
전농동 동대문구 서울
15,000
상동 부천시 원미구 경기
신정동 양천구 서울
15,000
하계동 노원구 서울
의정부동 의정부시 경기
15,000
미아동 강북구 서울
응암동 은평구 서울
15,000
다동 중구 서울
길음동 성북구 서울
15,000
합정동 마포구 서울
북가좌동 서대문구 서울
15,000
미아동 강북구 서울
응암동 은평구 서울
15,000
광명동 광명시 경기
소사본동 부천시 소사구 경기
15,000
신사동 강남구 서울
가락동 송파구 서울
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중계동 노원구 서울
휘경동 동대문구 서울
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노량진동 동작구 서울
반포동 서초구 서울
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합정동 마포구 서울
북가좌동 서대문구 서울
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누읍동 오산시 경기
세교동 오산시 경기
15,000
합정동 마포구 서울
북가좌동 서대문구 서울
15,000
광명4동 광명시 경기
소사본동 부천시 소사구 경기
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삼성동 강남구 서울
문정동 송파구 서울
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청담동 강남구 서울
가락동 송파구 서울
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가양동 강서구 서울
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양재동 서초구 서울
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신사동 강남구 서울
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상계동 노원구 서울
중계동 노원구 서울
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상계동 노원구 서울
민락동 의정부시 경기
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미아동 강북구 서울
응암동 은평구 서울
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둔촌동 강동구 서울
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영통동 수원시 영통구 경기
어정동 용인시 기흥구 경기
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남대문로5가 중구 서울
용문동 용산구 서울
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잠실동 송파구 서울
와부읍 남양주시 경기
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잠실동 송파구 서울
와부읍 남양주시 경기
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신정2동 양천구 서울
양재동 서초구 서울
20,000
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대치동 강남구 서울
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합정동 마포구 서울
북가좌동 서대문구 서울
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성내동 강동구 서울
와부읍 남양주시 경기
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상계동 노원구 서울
중곡동 광진구 서울
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내손동 의왕시 경기
사당동 동작구 서울
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논현1동 강남구 서울
서초2동 서초구 서울
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서초동 서초구 서울
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청진동 종로구 서울
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대치동 강남구 서울
도곡동 강남구 서울
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역삼동 강남구 서울
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잠실동 송파구 서울
와부읍 남양주시 경기
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방이동 송파구 서울
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장항동 고양시 일산구 경기
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한남동 용산구 서울
문정동 송파구 서울
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대치동 강남구 서울
도곡동 강남구 서울
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삼성1동 강남구 서울
이촌동 용산구 서울
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잠실동 송파구 서울
와부읍 남양주시 경기
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태장동 수원시 영통구 경기
성복동 용인시 수지구 경기
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안암동5가 성북구 서울
길음동 성북구 서울
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상암동 마포구 서울
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의정부동 의정부시 경기
번동 강북구 서울
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사동 안산시 상록구 경기
구운동 수원시 권선구 경기
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종로동 종로구 서울
창동 도봉구 서울
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구갈동 용인시 기흥구 경기
인계동 수원시 팔달구 경기
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용문동 용산구 서울
20,000
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청담동 강남구 서울
교문동 구리시 경기
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잠실동 송파구 서울
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호평동 남양주시 경기
월곡동 성북구 서울
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금곡동 성남시 분당구 경기
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도곡동 강남구 서울
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중계동 노원구 서울
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번동 강북구 서울
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파주읍 파주시 경기
25,000
삼성동 강남구 서울
창동 도봉구 서울
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중계동 노원구 서울
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창동 도봉구 서울
25,000
합정동 마포구 서울
중계동 노원구 서울
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대치동 강남구 서울
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번동 강북구 서울
용문동 용산구 서울
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수택동 구리시 경기
방이동 송파구 서울
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중계동 노원구 서울
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삼성1동 강남구 서울
창동 도봉구 서울
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삼성동 강남구 서울
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청수동 천안시 동남구 충남
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도원동 용산구 서울
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상수동 마포구 서울
중계동 노원구 서울
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지금동 남양주시 경기
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송파구 서울
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수택동 구리시 경기
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화곡동 강서구 서울
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삼평동 성남시 분당구 경기
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쌍문동 도봉구 서울
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번동 강북구 서울
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25,000
수택동 구리시 경기
역삼동 강남구 서울
25,000
지축동 고양시 덕양구 경기
사직동 종로구 서울
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천현동 하남시 경기
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가락2동 송파구 서울
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구갈동 용인시 기흥구 경기
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구갈동 용인시 기흥구 경기
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구갈동 용인시 기흥구 경기
가좌2동 서구 인천
27,000
마두동 고양시 일산구 경기
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상암동 마포구 서울
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미아동 강북구 서울
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등촌동 강서구 서울
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누읍동 오산시 경기
고잔동 안산시 단원구 경기
30,000
삼성1동 강남구 서울
별내면 남양주시 경기
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상2동 부천시 원미구 경기
가락동 송파구 서울
30,000
삼성1동 강남구 서울
별내면 남양주시 경기
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필동2가 중구 서울
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30,000
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금곡동 성남시 분당구 경기
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백석동 고양시 일산구 경기
도곡동 강남구 서울
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세종로 종로구 서울
식사동 고양시 일산구 경기
35,000
삼성동 강남구 서울
별내면 남양주시 경기
35,000
서초동 서초구 서울
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월곡동 성북구 서울
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35,000
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풍덕천동 용인시 수지구 경기
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별내면 남양주시 경기
35,000
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35,000
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40,000
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40,000
불현동 동두천시 경기
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중동 용인시 기흥구 경기
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40,000
서현동 성남시 분당구 경기
개봉동 구로구 서울
40,000
서현동 성남시 분당구 경기
문래동 영등포구 서울
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서현동 성남시 분당구 경기
문래동 영등포구 서울
40,000
서현동 성남시 분당구 경기
목1동 양천구 서울
40,000
구갈동 용인시 기흥구 경기
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우이동 강북구 서울
보광동 용산구 서울
40,000
논현1동 강남구 서울
가좌동 서구 인천
45,000
서현동 성남시 분당구 경기
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45,000
구갈동 용인시 기흥구 경기
개봉동 구로구 서울
45,000
구갈동 용인시 기흥구 경기
숭인동 종로구 서울
45,000
서현동 성남시 분당구 경기
가좌2동 서구 인천
50,000
월롱면 파주시 경기
목동 양천구 서울
55,000
만수동 남동구 인천
포승읍 평택시 경기
60,000
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서운면 안성시 경기
80,000
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